Portál
A Portál a saját, zárt oldalad az ügyfeleidnek és a partnereidnek. Egy e-mailben kapott kóddal lépnek be, és csak a rájuk tartozó adatokat látják.
Mire jó
Az ügyfeleid maguk javítják ki az adataikat, például ha elköltöztek, így kevesebb hívásra és e-mailre kell válaszolnod. Ha az Időpontfoglalást vagy a Dokumentumokat is használod, a portálon látják a foglalásaikat, és elfogadhatják a feltételeidet.
Funkciók
- Saját címet, üdvözlő szöveget és témát adhatsz a portálnak, a szervezeted logójával.
- A vendégek jelszó nélkül, egy e-mailben kapott egyszeri kóddal lépnek be.
- Minden vendég csak a saját adatait látja, azokból az alkalmazásokból, amelyeket bekapcsolsz számukra.
- A vendégek maguk frissítik az adataikat, és kezelhetik a hozzájárulásaikat.
- Meghívhatod a partnereidet, akár lejáratot is hozzáadhatsz a hozzáférésükhöz, és bárkit letilthatsz.
- A vendégek letölthetik az adataikat, és kérhetik a törlésüket.
Az alapok
- Portál
- A saját zárt oldalad az ügyfeleknek, a logóddal és a témáddal. Csak az nyithatja meg, akit beengedsz.
- Vendég
- Ügyfél vagy partner, aki belép a portálodra. Minden vendég ott van az Ügyfeleid között.
- Elem
- Az egyik alkalmazásod blokkja a portálon, például az „Adataim”. Te választod ki, melyiket látják a vendégeid.
- Meghívás
- Meghívsz egy ügyfelet, és e-mailben megkapja a portál címét. Ha akarod, a meghívás egy általad választott napon lejár.
Hogyan használd
- Nyisd meg az oldalsávban a „Portál” alkalmazást, majd nyomd meg „A portál beállítása” gombot.
- Az „Elemek” alatt kapcsold be, amit meg akarsz mutatni a vendégeidnek, például az „Adataim” elemet.
- Az „Adatkezelési tájékoztató” résznél válassz egy publikált dokumentumot, vagy adj meg egy címet.
- A „Megjelenés” alatt válassz témát, és írj egy üdvözlő szöveget.
- Nyomd meg a „Bekapcsolás” gombot. Ha még nem minden kész, az oldal felsorolja, mi hiányzik.
- Nyisd meg az alkalmazás menüjében a „Vendégek” részt, majd nyomd meg a „Meghívás” gombot.
- Válaszd ki az ügyfelet, és ha kell, az utolsó napot.
- Az ügyfél e-mailt kap. Az e-mail-címével és egy kóddal lép be.
Példák
Új partner
Szeretnéd, hogy egy új beszállító átnézze, milyen adatokat tárolsz róla. A hónap utolsó napjáig érvényes meghívást küldesz neki, ő pedig az „Adataim” alatt kijavítja az adatait.
Elköltözött egy ügyfél
Az ügyfél belép, megnyitja a címét az „Adataim” alatt, és maga javítja ki. Az ügyféllistádban azonnal az új cím látszik.
Elveszett telefon
Egy vendég elvesztette a telefonját, amelyen be volt lépve. Megnyitod a „Vendégek” részt, és a vendég sorának menüjében a „Kilépés mindenhonnan” lehetőséget választod. Új kóddal újra beléphet.
Aki többé nem léphet be
Megkeresed a „Vendégek” oldalon, és a sora menüjében a „Tiltás” lehetőséget választod. Azonnal kiléptetjük, és nem kap új kódot.
Tippek és trükkök
-
Egy változtatás után nyomd meg az „Előnézet” gombot. Az előnézet kitalált tartalommal mutatja a portált.
-
A portál logója a szervezeted logója. A „Médiatár” alkalmazásban nyiss meg egy képet, és válaszd a „Legyen ez a szervezet logója” lehetőséget.
-
Ha az egyik üdvözlő szöveg üres, a vendégek a másik nyelvűt látják.
-
A „Vendégek” keresője nevet, e-mail-címet vagy telefonszámot is megtalál.
-
A tiltás indoklását csak a kollégáid látják, az ügyfél soha.
-
A „Meghívás lezárása” csak a meghívást állítja le. Ha valakit mindenképp ki akarsz zárni, tiltsd le.