Dokumentumok
A cég dokumentumainak írása és őrzése mappákkal, verziókkal és sablonokkal.
Mire jó
A Dokumentumokban írja és tartja a céged az iratait. Használd ajánlatokhoz, szerződéstervezetekhez, házirendhez és emlékeztetőkhöz. Egy kitöltendő mezős sablonnal a következő teljesítésigazolás gyorsan kész.
Az alapok
- Dokumentum
- Egy szöveg, amit itt írsz, például egy ajánlat vagy a házirend. Lehetnek benne címsorok, listák, táblázatok és képek.
- Mappa
- A dokumentumok mappákban vannak, mint a számítógépen. Egy mappát csak néhány kolléga is nyithat meg.
- Verzió
- Egy dokumentum elmentett állapota. Bármikor visszatérhetsz egy korábbira.
- Sablon
- Egy kitöltendő mezős dokumentum, például egy szerződés. Kitöltöd a válaszokat, és kész az új dokumentum.
Hogyan használd
- Nyisd meg a „Dokumentumok” appot az oldalsávban.
- Egy adminisztrátor az „Új mappa” gombbal létrehozza az első mappát.
- Nyisd meg a mappát, és nyomd meg az „Új dokumentum” gombot. Írj be egy címet, aztán „Dokumentum létrehozása”.
- Írd meg a szöveget. A + jellel címsort, listát, táblázatot vagy képet adsz hozzá.
- A szöveged magától mentődik. Ha végeztél, nyomd meg a „Kész” gombot.
- A „Nyomtatás” gombbal kinyomtatod a dokumentumot, vagy PDF-be mented.
Példák
Egy árajánlat
Írd meg az ajánlatot, az árakat táblázatba. Nyomd meg a „Nyomtatás” gombot, és mentsd PDF-be. A PDF-et küldd el a vevőnek.
Ugyanaz a szerződés újra és újra
Készíts sablont olyan mezőkkel, mint „Vevő neve” és „Kezdő dátum”. Nyomd meg a „Sablonból” gombot, és töltsd ki a válaszokat. Kész az új szerződés.
Iratok csak a vezetőknek
Hozz létre egy mappát, amit csak a megnevezett kollégák nyithatnak meg. A többiek azt sem látják, hogy létezik.
Egy véletlen módosítás
Valaki véletlenül kitörölt egy bekezdést. Nyisd meg a „Verziók” listát, és válaszd az előtte lévő verziót. Nyomd meg a „Verzió visszaállítása” gombot.