Ügyfelek
A szervezet ügyfeleinek és partnereinek közös listája, személyek és cégek egyaránt.
Mire jó
Az Ügyfelek egy listában tartja a szervezeted vevőit és partnereit. Használd vevőkre, beszállítókra és a náluk dolgozó emberekre. A szervezeted minden appja ezt az egy listát olvassa.
Az alapok
- Ügyfél
- Egy személy vagy cég, akivel a szervezeted dolgozik. Például egy vevő, egy beszállító vagy egy partner.
- Személy és cég
- Egy személy dolgozhat egy cégnél. A cégnél látod, kik dolgoznak ott.
- Írhatunk neki?
- Minden ügyfélnél látod, küldhetsz-e neki üzenetet. Ha nem, azt is megmondja, miért.
- Miért jó ez?
- Mindenki ugyanazt a telefonszámot és e-mail-címet találja. Nincs több lista füzetekben és táblázatokban.
Hogyan használd
- Nyisd meg az „Ügyfelek” appot az oldalsávban.
- Nyomd meg lent az „Új ügyfél” gombot.
- A „Típus” mezőben válaszd a „Személy” vagy a „Cég” lehetőséget. Aztán írd be a nevet.
- Adj meg egy e-mail-címet vagy egy telefonszámot. Nyomd meg az „Ügyfél létrehozása” gombot.
- Megnyílik az ügyfél. Kattints egy részére, például a „Hol található” részre, és töltsd ki.
- Ha egy személyt egy céghez kötnél, válaszd ki a céget a „Munkahelye” mezőben.
- Később bárkit megtalálsz a kereséssel: név, e-mail, telefon vagy adószám alapján.
Példák
Új ember telefonál
Csak a telefonszámát tudod. Típusnak válaszd az „Ismeretlen” lehetőséget, és mentsd el a számot. A nevét írd be később, amikor megtudod.
Egy cég és az emberei
Először vedd fel a céget az adószámával. Aztán nyisd meg egyenként az embereit, és a „Munkahelye” mezőben válaszd ki a céget. A cégnél mindannyian ott lesznek az „Emberek” részben.
Hírlevél előtt
Szűrd a listát a „Megkereshető” lehetőségre. Csak azok maradnak, akiknek írhatsz. A többieken a „Nem kap üzenetet” jelzés áll.
Egy ügyfél kéri, hogy töröljétek
Nyisd meg az ügyfelet, és a menüjében válaszd az „Adatok törlése” pontot. Írd le, miért, és megerősítésként írd be a nevét. A személyes adatai végleg eltűnnek.