Automatizálás

Automatizálhatod a folyamataidat, hogy ne kelljen kétszer ugyanazt megcsinálni: például egy e-mail magától kimegy, amikor egy feladat új státuszba kerül, vagy lejár.

Mire jó

Nem kell fejben tartanod, kinek mikor kell szólni. A visszatérő feladatokat automatizálhatod. Az alkalmazásban szabályokat állíthatsz fel, hogy ha egy általad meghatározott dolog történik (például közeleg egy határidő), akkor elinduljon egy bizonyos folyamat (például kimenjen egy emlékeztető levél).

Funkciók

Levelet küldhetsz, amikor egy kártya egy megadott oszlopba kerül.
Emlékeztetőt küldhetsz egy határidő vagy más dátum előtt, az általad megadott idővel korábban.
Egy foglalás kezdete előtt emlékeztetheted az ügyfelet.
Ügyfélnek és kollégának is írhatsz, magyarul vagy angolul.
Minden automatizációs tevékenységet naplózunk, és ha egy levél nem ment ki, az okát is látod.

Az alapok

Szabály: Egy „ha…, akkor…” utasítás, amelyet egyszer beállítasz, és onnantól magától működik. Például: ha egy kártya a „Kész” oszlopba kerül, akkor a számlázó kolléga levelet kap.
Mi indít egy szabályt: Ez a „ha” rész: aminek meg kell történnie, hogy a szabály elinduljon. Lehet egy esemény, például egy kártya új oszlopba kerül, vagy rögzítenek egy foglalást. De lehet egy közeledő dátum is, például egy határidő vagy egy foglalás kezdete.
Feltétel: Ezzel szűkítheted, mikor induljon el a szabály, például csak a „Weboldalak” táblán vagy csak a masszázsfoglalásoknál. Ha nem adsz meg feltételt, a szabály minden kártyánál vagy foglalásnál elindul.
Címzett: Az, aki a levelet kapja: például a kártya felelőse, a foglalás ügyfele, vagy egy kolléga, akit te választasz ki. Mindenki a saját nyelvén, magyarul vagy angolul kapja meg a levelet.
Futási napló: Minden automatizációs tevékenységet naplózunk: itt látod, mikor indult el egy szabály, és kinek ment ki levél. Ha egy levél nem ment ki, például mert az illető az elmúlt 24 órában már kapott ugyanerről, azt is látod, miért.

Hogyan használd

Nyisd meg az „Automatizálás” alkalmazást az oldalsávban.
Nézd meg a „Javasolt szabályok” részt, és nyomd meg a „Bekapcsolás” gombot annál, amelyik tetszik.
Vagy nyomd meg az „Új szabály” gombot, telefonon a kerek „+” gombot. Adj nevet a szabálynak.
Válaszd ki, mi indítja: „Valami történik” vagy „Közeleg egy dátum”.
Az „És” alatt jelöld be, mire vonatkozik a szabály, például táblákra vagy szolgáltatásokra.
Válaszd ki, ki kapja a levelet, aztán írd meg a tárgyát és a szövegét.
Nyomd meg a „Szabály mentése” gombot. Nyisd meg a szabályt, és a „Próbáld ki” résznél nézd meg a levelét.
Nyisd meg az alkalmazás menüjében a „Futási napló” részt, és nézd meg, mit csináltak a szabályaid.

Példák

Nem marad el az árajánlat

Egy árajánlat kártyáján péntek a határidő. A javasolt szabály csütörtök reggel 8-kor emlékeztető levelet küld a felelősnek, így nem felejti el.

Emlékeztető a masszázs előtt

Egy masszázsszalon vendégei néha elfelejtik az időpontjukat. A javasolt szabály 24 órával a foglalás előtt emlékeztető levelet küld nekik. Csak a megerősített foglalásokról megy emlékeztető.

Még aznap mehet a számla

Amikor egy munka kártyája a „Kész” oszlopba kerül, a számlázó kolléga levelet kap róla. Így még aznap kiállíthatja a számlát.

Az ügyfél is látja, hol tart a munka

Egy weboldal elkészítésének lépései egy táblán állnak. Erre a táblára szabályt készítesz, és címzettnek az ügyfelet választod. Minden kész lépésről levelet kap, így nem kell külön írnod neki.

Egy levél ellenőrzése, mielőtt kimegy

Megnyitod a szabályt, és a „Próbáld ki” résznél kiválasztasz egy kártyát vagy foglalást. Az „Előnézet” megmutatja a levelet, a „Teszt küldése magamnak” pedig elküldi neked.

Tippek és trükkök

Szerepkör nélkül nem látod az alkalmazást. Kérd az „Automatizálás-kezelő” szerepkört.
Mentés után rögtön használd a „Próbáld ki” részt, mielőtt az első kártya mozdul.
Ha egy kártya oda-vissza mozog, egy személy 24 óránként csak egy levelet kap róla.
Marketinglevél soha nem jut el olyan ügyfélhez, aki tiltakozott az ajánlatok ellen.
Az alkalmazás menüjében a „Beállítások” mutatja, hány szabály és havonta hány levél fér bele.
A futási napló sorai 90 nap után törlődnek.

A részletes leírást belépés után éred el.

Ingyenes fiók létrehozása Belépés